Совкомбанк выступил организатором дебютного выпуска облигаций Qiwi объемом 5 млрд рублей

Группа Qiwi успешно завершила сбор книги заявок по дебютному выпуску биржевых облигаций ООО «Киви Финанс» серии 001P-01 номинальным объемом 5 млрд рублей по ставке купона 8,40% годовых на срок 3 года на российском рынке. Номинальная стоимость облигаций — 1 000 рублей, купонный период — 91 день. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций 4-00011-L-001P-02E от 11 сентября 2020 года.

Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 08 октября 2020 года с 11:00 до 15:00 по итогам 4-недельного премаркетинга, включавшего проведение вебинара для инвесторов на площадке Московской биржи. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен на уровне не выше 9,15% годовых. Повышенный спрос инвесторов к выпуску облигаций Qiwi, наблюдаемый непосредственно c момента открытия книги заявок, позволил увеличить объем размещения с 3 до 5 млрд руб., трижды понизить маркетинговый диапазон и закрыть книгу заявок по финальной ставке купона на уровне 8,40% годовых — на 75 б.п. ниже первоначального ориентира. Спрос инвесторов по финальной ставке купона более чем в 3,5 раза превысил установленный объём размещения.

Всего по итогам сбора книги заявок получено более 35 ордеров со стороны институциональных инвесторов общим объёмом свыше 16 млрд рублей, а также заявки со стороны физических лиц объемом, превышающим 4 млрд рублей — рекордный объем в истории российского рынка.

Облигации допущены к листингу на Московской бирже. Техническое размещение облигаций запланировано 13 октября 2020 года.

Организаторами сделки выступили «ВТБ Капитал», Газпромбанк и Совкомбанк. Соорганизатор сделки — ИФК «Солид». Юридический консультант по российскому праву — LECAP. Представитель владельцев облигаций ООО «Киви Финанс» в соответствии с российским законодательством — LCPIS.

Источник: finparty.ru

Вы можете оставить ваш комментарий, или обратную ссылку с вашего сайта.

Оставить отзыв

Вы должны войти чтобы оставить комментарий.